【北京新浪網2013-05-19】美國對沖基金一季報：巴菲特押注富國銀行保爾森死扛黃金

美國對沖基金一季報：巴菲特押注富國銀行保爾森死扛黃金


北京新浪網 (2013-05-18 05:58) 分享



　　張愎



　　　[ 截至一季度末，伯克希爾·哈撒韋持有的股票組合市值已經達到850億美元，相比2012年12月底的753億美元增長了12.9%。其中倉位最重的三隻股票分別是富國銀行、美國運通公司、可口可樂公司 ]



　　2013年第一季度，美股經歷了近十多年最快的上漲周期。本周，隨著各大投資機構陸續向美國證券交易委員會(SEC)提交2013年第一季度的13-F報告(機構投資經理向SEC提交的季報和年報)，投資大佬們在這個將被載入史冊的季度中的操作也得以浮出水面。



　　就目前已公布的所有持倉報告看，在美國上市的所有股票中，對沖基金本季買入數量最多的三隻股票分別是蘋果公司(Apple Inc)、甲骨文公司(Oracle Corp)以及花旗銀行(Citigroup Inc)。



　　蘋果：埃因霍恩抄底 索羅斯甩賣



　　較之上一季度，對沖基金對蘋果的增持幅度已經有所增加。數據顯示，本季共有12位大佬買入蘋果公司股票，其中包括大衛·埃因霍恩(David Einhorn)、李·安斯利(Lee Ainslie)以及理查德·佩里(Richard Perry)等等。



　　其中，埃因霍恩旗下的綠光資本第一季度末所持有的蘋果股票數量最多，為239萬股。而他在2012年第四季度末對蘋果的倉位是130萬股和27.5萬份認購期權。



　　近日，埃因霍恩還在一份報告中講述了他買入蘋果公司的理由：「我們預計，蘋果公司2014財年的每股收益將達到64美元，因此目前的股價顯然是被低估了。雖然蘋果公司遇到了暫時的瓶頸，但是從長期而言，我認為將會上漲。」



　　不過也有許多大佬的操作恰好與埃因霍恩相反。例如喬治·索羅斯(George Soros)將蘋果的持股從去年第四季度的18.3萬股降至2.68萬股，不過，索羅斯增持了可購買10萬股蘋果股票的看漲期權。



　　大衛·泰伯(David Tepper)執掌的阿帕盧薩資產管理公司(APPaloosa Management)減持了41%的蘋果股份至54萬股，而去年12月底該公司還持有91.2萬股。朱利安·羅伯遜(Julian Robertson)的老虎基金也將蘋果股票拋售一空。



　　第一季度中，雷·達里奧(Ray Dalio)成為看好甲骨文公司的超級大佬。第一季度末，他共持有該公司91.5萬股股票。



　　對於花旗銀行，第一季度趁機介入的對沖基金有朱利安·羅伯遜、約翰·格里芬(John Griffin)、萊昂·庫伯曼(Leon Cooperman)以及約翰·保爾森(John Paulson)等。



　　投資界對於前兩個季度的大熱門公司谷歌的態度產生了分歧，它既位列對沖基金最愛股票的第九名，同時也在對沖基金拋售最多的公司中位居第7名。



　　其中，埃因霍恩在第一季度中已經將手中所持的谷歌股票全部售空，而索羅斯卻將谷歌股票的持倉從上一季度末的18.87萬股增加到了33.72萬股。



　　在第一季度中，最不受投資者歡迎的前三大上市公司則包括伯克希爾·哈撒韋B股(Berkshire Hathaway)、美國運通公司(American Express)以及思科公司(Cisco Systems Inc )。



　　巴菲特重倉富國銀行 保爾森深陷黃金



　　根據伯克希爾·哈撒韋公司披露的新一季度文件顯示，「股神」巴菲特2013年第一季度中新買入了荷蘭工程企業芝加哥橋樑與鋼鐵公司(Chicago Bridge & Iron Company)的股票。此外，美國自由媒體集團(Liberty Media Corp)也成為了巴菲特持股名單中的一員。



　　文件還顯示，伯克希爾·哈撒韋大舉增持了4%的富國銀行(Wells Fargo & Co)至4.58億股，截至周三收盤，持股市值達180億美元，成為投資組合中倉位最重的股票。此外，伯克希爾·哈撒韋還將DirectTV的持股增加9.5%至3730萬股，沃爾瑪的持股增加4%至4920萬股。



　　截至一季度末，伯克希爾·哈撒韋持有的股票組合市值已經達到850億美元，相比2012年12月底的753億美元增長了12.9%。其中倉位最重的三隻股票分別是富國銀行、美國運通公司、可口可樂公司。



　　當然，巴菲特也拋售了一些他不看好的股票，其中包括美國最大的軍火商——通用動力公司(General Dynamics Corp )以及農業巨頭阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(Archer-Daniels Midland Company)的所有持股。另外，還減持了3.5%的紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon Corp)至1890萬股，4%的卡夫食品(Kraft Foods Inc)至160萬股，以及45.1%的Mondelez國際公司(Mondelez International)至705萬股。該公司由卡夫食品去年拆分形成。Mondelez International旗下品牌包括吉百利、奧利奧、木糖醇口香糖。



　　一直看好黃金的「對沖基金之王」約翰·保爾森繼續維持在SPDR黃金信託基金的持倉份額不變，為1730萬份。去年由於其投資的美國銀行業股價大跌，黃金類資產也大幅縮水，保爾森期間基金全年虧損近50%。



　　一直唱空黃金的索羅斯卻在一季度增加了對SPDR的投資。截至3月31日，索羅斯基金管理公司持有32萬份該基金的份額，較去年第四季度末的4.8萬份大幅上升。



　　對沖基金新星各有「秘笈」



　　近來兩年來，第三點合夥企業(Third Point)的創始人丹·勒布(Dan Loeb)因在歐債危機時成功抄底希臘債券狂賺5億美元，同時又在日本股市上漲中坐收漁利等「神來之筆」而受到外界的關注。



　　第一季度中，勒布新購入了維珍媒體公司(Virgin Media Inc)、蒂凡尼公司(Tiffany & Co)以及奇美拉投資公司(Chimera Investment Corp)的股票。與此同時，他還加倉了從雅培分拆出來的AbbVie 公司、國際紙業公司(International Paper Co。)的股票。



　　目前，他分別持有1100萬股的維珍媒體公司、660萬股的國際紙業公司以及270萬股的蒂凡尼公司，這三家公司是他的前三大重倉股。



　　潘興廣場資本管理公司(Pershing Square Capital Management)的創始人比爾·阿克曼(Bill Ackman)也是近來受到市場追蹤的熱門人物。他所提交的一季報顯示，他在當季增持漢堡王。截至3月底，他共持有3837萬股漢堡王，略高於12月底的規模。



　　與此同時，阿克曼還增持了Mondelez國際公司股份，而這一操作正好與巴菲特相反。阿克曼還減持了美森輪船公司 (Matson Inc。)股份和對寶潔的買入期權。







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