【蘋果日報2008-09-25】巴菲特1600億投資高盛 先買永久特別股 未來5年可再買同值普通股

巴菲特1600億投資高盛 先買永久特別股 未來5年可再買同值普通股 2008年09月25日蘋果日報放大圖片

巴菲特搶在危機入市大手筆投資高盛，在金融動盪之際大撿便宜。路透 圖片: 1 / 1
【邱柏達╱綜合外電報導】美國金融危機衝擊華爾街券商紛紛倒地之際，股神巴菲特（Warren Buffett）巧妙掌握危機入市機會，昨透過旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）投資高盛（Goldman Sachs）50億美元（1600億元台幣），購進股息高達10%永久特別股（perpetual preferred stock），未來5年可以每股115美元買進50億美元（1600億元台幣）普通股，比周三高盛收盤價125.05美元折價8%，轉換後可取得高盛約1成股權。


再次出手
此外，巴菲特接受CNBC專訪時表示，這波全球金融風暴有如「經濟的珍珠港事變」，他支持美國財政部的7000億美元（22.4兆元台幣）救市法案，認為絕對有必要。


股神支持救市法案
除了從股神巴菲特獲得資金挹注外，積極籌資自救的高盛，也打算出售25億美元（799億元台幣）普通股股票，為高盛8年來首度公開售股。
此外，高盛也計劃引進日本第2大金融機構三井住友金融集團資金，三井住友預計將投資1000~3000億日圓（303~909.1億元台幣）。
受到巴菲特入股激勵，高盛周三美股盤後股價上漲7%，昨歐股早盤股價一度大漲2成。《華爾街日報》大讚巴菲特此樁精明投資，指出投資高盛是穩賺不賠的生意，將為巴菲特帶來誘人收入，也是此波金融危機爆發以來，金融業所獲得最有利的市場實質信任支持。
巴菲特透過波克夏發表聲明指出：「高盛是相當特殊機構，擁有無可比擬的全球專營權、優秀管理團隊，能延續過去優越表現。」
高盛董事長兼執行長布蘭克費恩（Lloyd Blankfein）於聲明中表示：「我們樂見世上最成功及最受尊敬，並與高盛長期友好的巴菲特如此重大投資，我們認為，這是對高盛未來前景的強烈肯定。」


三井住友亦將注資
YCMNet Advisors董事長兼投資策略分析師池波麥克直言說：「此交易對波克夏海瑟威股東是相當有利可圖的，對金融機構而言，這代表末日不至於來到。」
Sanford C. Bernstein & Co.分析師辛茲直呼：「巴菲特又一次適時出手大撿便宜，重點是高盛也可以藉此度過信貸危機。」辛茲將高盛股價評等為「符合市場表現」（market perform）。
美國喬治城大學金融學教授安格爾說：「全國最受尊重的投資大師，透過波克夏投資高盛，是市場高度信心指標。」安格爾補充說：「精明投資者現正尋找金融危機留下的殘骸，希望趁機買進廉價的優良資產。」
三井住友金融集團發言人戶川知花昨表示：「三井住友目前仍還沒有決定要投資高盛。」不過，《日本經濟新聞》引述不願具名的三井住友資深高級官員透露：「我們準備好考慮投資高盛，三井住友可能透過私募買股權。」
標準普爾（Standard& Poor’s）分析師吉田尤莉說：「三井住友金融集團受次貸衝擊不大，有能力援救高盛，但這是消極被動的投資，對與高盛結盟對投資銀行業務的影響相當有限。」


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巴菲特在歷來重大金融危機投資
單位：台幣
資料來源：綜合外電