【鉅亨網2009-08-10】英雄所見略同 全球有5支股票受巴菲特和索羅斯青睞

英雄所見略同 全球有5支股票受巴菲特和索羅斯青睞
鉅亨網編輯查淑妝 台北綜合報導
2009 / 08 / 10 星期一 21:00 上一則 下一則

縱觀全球茫茫股海，令世人眼花瞭亂，但「股神」巴菲特 (Warren Edward Buffett) 和「量子基金」創始人索羅斯 (George Soros) 卻同時看上了 5 支股票！

據《中國證券報》報導，儘管隸屬不同的投資策略陣營，兩位「投資大師」在選股方面竟也有眼光一致的時候。截至 2009 年 3 月 31 日， 2 人各自執掌的投資公司均持有 5 支相同股票：康菲石油(Conoco Phillips；COP-US)、沃爾瑪 (Wal-Mart) 、勞氏公司 (Lowe's)、家得寶公司 (The Home Depot；HD-US) 和 NRG 能源 (NRG Energy)

康菲石油是一家綜合性的跨國能源公司，核心業務包括石油開發與煉製、天然氣開發與銷售、石油精細化工等，業務遍佈全球 49 個國家和地區。康菲石油目前市值為 653.52 億美元，股票價格約 44 美元，本益比 4.9 倍，股息收益率 4.27% 。在過去 10 年裡，其年均收益增長率為 19%。

雖然在 2008 年致股東的信中，巴菲特承認在這檔股票的投資上出現了失誤，並對其予以減持，但截至 2009 年 3 月 31 日，伯克希爾公司仍持有 7123 萬股康菲石油普通股，較峰值時期持有的 8000 萬股減少約 10% ，佔其投資組合的 6.82% 。

相比之下，索羅斯則選擇持續增持該股。截至 3 月 31 日，索羅斯持有 413.6 萬股康菲石油普通股，較上季增長 20.81% ，約占索羅斯基金管理公司 31.6 億美元資產組合的 5.13%。

作為全球最大的連鎖零售企業，沃爾瑪曾多年位居財富 500 強首位，其年銷售額幾乎等於全美所有百貨公司的總和。目前，沃爾瑪市值 1920.64 億美元，股價約 49 美元，本益比 14.1 倍，股息收益率 2.21% ，過去 10 年年均收益率增長13.3%。

2005 年，巴菲特以 9.42 億美元買入沃爾瑪 1994.43 萬股，並持有至今，占公司發行總股本的 0.51%，占伯克希爾股票投資組合的 2.54% ，投資收益率已達 12.5%。

索羅斯在 2007 年第 4 季購入該股，此後不斷增持，到 2008 年第 3 季達到近 380 萬股。不過在去年第 4 季，索羅斯選擇微盈出手套現，目前其持股量約為 182 萬股。

作為僅次於沃爾瑪的全美第二大零售商以及全球最大的家居建材零售商，家得寶目前市值 464.3 億美元，股價 27 美元左右，本益比 19.02 倍，股息收益率 3.3%，過去 10 年年收益增長率 19.5%。

巴菲特目前持有 370 萬股該股股票，占伯克希爾投資組合的 0.21% ，位於其倉位排名的最後一位。索羅斯去年第 4 季購入該股，並在今年第 1 季大筆增持，增幅達 279.2%，目前持股量達 392.8 萬股。

勞氏是全美第二大家居裝飾用品零售商，目標市場定位於擅長 DIY (自己動手) 等消費者，被《財富》雜誌形容為「窮人版」的家得寶。目前，勞氏市值 352.2 億美元，股價約 23 美元，本益比 16.9 8倍，股息收益率 1.41% ，過去 10 年年收益增長率 21.4%。

截至 2009 年 3 月 31 日，巴菲特共持有勞氏普通股 650 萬股，占公司發行總股本的 0.44%，占伯克希爾股票資產組合的 0.29%。索羅斯去年第 4 季買入 109.9 萬股，買入均價 21 美元左右，今年第 1 季增持至 536 萬股，目前持股量佔其投資組合的 3.1%。以當前市價計算，巴菲特在該筆投資上略虧，索羅斯則有微盈。

NRG 是一家電力生產商，主營業務多在美國本土。其當前市值 73.4 億美元，股價 27 美元左右，本益比 4.92 倍，過去 5 年年收益增長率為 25.9% 。

截至今年 3 月 31 日，巴菲特持有 720 萬股該股，占投資組合的 0.31% ，索羅斯持股量較少，僅 51 萬股，佔其投資組合的 0.28% 。

看上去，索羅斯與巴菲特在 5 支股票的選擇上「英雄所見略同」，但仔細分析不難看出，在選股方面，索羅斯其實一直都站在巴菲特的肩膀上，前者更以靈活的投資手腕把握交易時機，根據市場變化迅速調整倉位，快入快出。

香港《文匯報》報導，數據顯示，在 2009 年第 1 季，巴菲特沒有購買新的股票，索羅斯則增倉了 42 支股票；去年第 4 季到今年第 1 季的半年時間裡，巴菲特對 15 支股票出手，索羅斯是 114 支；截至今年 3 月 31 日，巴菲特執掌的伯克希爾公司持有 41 支股票，索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司持有 92 支。