【先探周刊2010-02-27】先探／巴菲特、索羅斯持股大公開

先探／巴菲特、索羅斯持股大公開
2010/02/26 12:50
文．魏聖峰；先探周刊授權刊載

股神巴菲特旗下投資公司波克夏向美國證券主管機關申報最新持股顯示，去年第四季持股加碼富國銀行、Wal-Mart等公司的股票，同時減持康菲石油和艾克森美孚石油等能源股的股票，顯示巴菲特看好美國經濟景氣復甦，同時看淡未來能源股後市表現。







另一位投資大師索羅斯透過索羅斯基金公司加碼ＳＰＤＲ黃金信託基金，看好未來黃金漲勢，卻也暗示索羅斯看空美元後市，但索羅斯大幅加碼花旗銀行、ＳＰＤＲ的金融信託基金、孟山都和福特汽車等股票。


巴菲特看好美國景氣復甦



從巴菲特加碼最多的股票看來，巴菲特對今年美國經濟景氣復甦有很大的信心。他同時加碼Wal-Mart一二０萬股，持股超過三九０萬股。去年第三季波克夏即大幅買進Wal-Mart股票，第四季持續加碼，顯示看好未來Wal-mart的獲利成長。


波克夏去年第四季大幅加碼的股票，還包括廢棄物處理公司的Public Services，文字儲存媒體的Iron Mountain，和南韓浦項鋼鐵等股票，浦項鋼鐵也是波克夏持股中唯一的鋼鐵股。


波克夏減碼能源、醫療股



巴菲特大幅減碼能源股，卻持續看好鐵路股。過去一直都是巴菲特大量持有的北方柏靈頓鐵路公司，波克夏在二月十二日完成對該公司股權的收購，並納入巴菲特旗下子公司，是不是意味著歐巴馬政府為了振興美國經濟要興建高速鐵路，而讓巴菲特看好鐵路股後市，值得玩味。


波克夏減碼醫療相關廠商的寶鹼公司、嬌生公司、健保福利公司的Wellpoint和UnitedHealth集團，減碼張數從二０五萬股到超過八、九百萬股都有，這可能和歐巴馬總統目前正大幅推動健保改革政策有關。


投資大師索羅斯透過旗下投資公司索羅斯基金公司，在去年第四季加碼ＳＰＤＲ的黃金信託基金ＥＴＦ三七三萬股，ＳＰＤＲ黃金信託基金的持股市值增加到六．七六億美元，是索羅斯基金公司旗下最高市值的持股，比第三季結束時僅持有二五０萬股的數量相比增加超過一倍。


索羅斯增持黃金ＥＴＦ



美元指數從去年十一月底的七四．一七點觸底反彈，目前已經反彈到八０．八四點，這波行情市場普遍以反彈波視之，是否會從反彈變成回升行情目前還很難論斷。索羅斯仍持續看空美元的後市，預期美元在短暫反彈後便會回跌，所以利用美元指數反彈與黃金呈現弱勢格局期間，回頭加碼黃金ＥＴＦ，以因應未來美元可能的貶值與黃金的漲勢。


雖然看空美元後市，但索羅斯卻看好美國金融股表現，利用去年第四季花旗銀行股價回檔時，大幅加碼九四七０萬股，讓該基金公司持有花旗銀行的持股市值上揚到三．二四億美元，是索羅斯基金公司第二大持股市值。去年第三季結束時，索羅斯基金公司並未持有花旗銀行的股票。


加碼金融股有志一同



索羅斯基金公司同時加碼ＳＰＤＲ的金融信託基金一一九八萬股，持股市值也上揚到一．七四億美元。不僅索羅斯看好美國金融股後市，這和波克夏去年第四季持續加碼富國銀行股票的情況雷同。在金融海嘯放空大賺二００億美元的華爾街避險基金經理人鮑爾森和明迪奇，也都在去年第四季透過旗下對沖基金買進五億股的花旗銀行股票。市場分析師認為，從巴菲特、索羅斯和其他知名基金經理人透過旗下投資公司買進金融股股票，凸顯美國金融股已經走出金融風暴的陰霾，長期投資金融股未來有利可圖。


索羅斯基金公司去年第四季增加持有全球最大種子與農藥公司孟山都持股二七五萬股，總股數增加到將近三九０萬股，持股市值也上揚到三．０二億美元。有別於巴菲特減碼醫藥股，索羅斯基金公司去年第四季增加輝瑞藥廠九０九萬股，加碼幅度相對偏多，持股市值增加到二．０八億美元。再者，索羅斯加碼綜合性能源開發商Suncor能源公司，並增加持股四五二萬股，這也和巴菲特大砍能源股的操作策略不同。


本文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1558期