【鉅亨網2009-02-19】投資金融企業虧損嚴重 巴菲特移情固定收益資產

投資金融企業虧損嚴重 巴菲特移情固定收益資產
鉅亨網編輯中心.上海
2009 / 02 / 19 星期四 13:53 上一則 下一則

受金融危機衝擊，股神巴菲特旗下的伯克希爾‧哈撒韋公司因投資美國幾大金融企業比例過大，去年第四季該公司錄得大額帳面虧損，其投資組合價值下跌25%。據悉，為應對不利局勢，巴菲特正在調整其投資結構，將投資重心向固定收益類資產轉移。

據證券時報消息，按照伯克希爾向美國證券交易委員會呈交的檔，去年第四季度，該公司所持資產價值從 2008年9月末的698.9億美元，下滑至 518.7億美元，跌幅達25%。檔顯示，受全球金融危機的衝擊，公司投資的帳面虧損大部分來自對金融股的投資。目前該公司持有的美國銀行股份在去年12月底市值為7040萬美元，較三個月前的1.75億美元下滑60%。此外，美國富國銀行等金融類股份價值也有大幅下滑。

資料同時顯示，目前伯克希爾公司削減了對全球最大醫療保健品製造商強生公司、全球最大日用品製造商保潔公司的持股比例。去年四季度該公司對強生的持股數量下調54%至2860萬股，對保潔公司的持股數量下調9 %。公司繼續持有對美國運通、美國銀行及富國銀行的投資。同時，該公司還減持了美國銀行7.4%，至6760萬股，該銀行去年第四季度淨利潤驟降65%。另外，公司還出售了穆迪超過1600萬股股份，但仍持有約4800萬股。

為應對當前經濟衰退的不利局勢，巴菲特正在調整其投資結構，將投資重心向固定收益類資產轉移。目前，巴菲特正在通過為並購提供融資、收購公司債券及優先股權的方式來投資美國企業。過去6個月中，巴菲特旗下的伯克希爾公司共向通用電氣及高盛投資了80億美元，以收購這兩家公司的優先股權。此外，公司近期還購入水處理公司Nalco Holding Co.超過1億美元股份，另購入能源公司美國聯合能源公司1900萬股，賣出康菲石油400萬股，另外增持NRG能源公司股份。

截至去年底，巴菲特通過伯克希爾持有的重倉股包括可口可樂、富國銀行以及寶潔公司。此外，柏靈頓方聖大非公司、康菲石油、美國卡夫食品國際公司、美國運通公司及強生也在重倉之列。

在最新一期《福布斯》雜誌公佈的2009年全球最富總裁排行榜中，巴菲特依然名列榜首，這是其連續第二年奪得桂冠。