【香港商報2013-02-16】股神和巴西巨富斥2171億購亨氏

股神和巴西巨富斥2171億購亨氏






2013年 02月 16日 00:00 中國窗



【香港商報訊】美國企業併購活動今年開年就高潮迭起，繼2月5日戴爾創始人邁克爾戴爾與銀湖資本決定以240億美元收購戴爾后，巴菲特領導的伯克希爾哈撒韋公司（簡稱「伯克希爾」）又與巴西巨富Jorge Paulo Lemann主要控股的私募股權投資公司3G資本聯手收購亨氏公司，含亨氏發行債務在內交易規模合計280億美元（約2171億港元）。伯克希爾發布聲明稱，已與亨氏達成協議，以每股72.5美元收購亨氏普通股，收購價較亨氏13日收盤價高近20%，較亨氏史上最高股價高19%。由此估計，亨氏股東將得到232億美元。



亨氏股價周四大漲20%，伯克希爾A股也略漲0.64%。



刷新美企併購規模



據《金融時報》報道，巴菲特和Jorge Paulo Lemann收購一家生產番茄醬的美國老字號。



巴菲特與Lemann這次聯手創造了伯克希爾食品業史上最大規模收購，使今年至今美國企業併購交易規模達到了去年同期的兩倍多，占全球交易總規模的57%。



就在周四同一天，美國業界還有兩筆大生意公布：一是美國航空公司與全美航空公司宣布合併；二是美國最大啤酒制造商An-heuser-Busch將收購墨西哥啤酒制造商Grupo Modelo。



摩根大通北美併購聯合負責人Jim Woolery說，融資便宜，企業資產負債表上又有現金，股市也在好轉，併購交易活動的所有組成因素都在上升趨勢。



看好亨氏長久增長潜力



據了解，亨氏在北美的銷售業務目前表現不佳，但是新興市場的銷售業績依然強勁。



亨氏首席執行長William R. Johnson表示，這次歷史性的交易將給亨氏股東帶來巨大的回報。



據悉，該交易的融資方式包括現金、現有債務展期和債券融資。交易目前有待亨氏股東和監管部門的批准，預計將在第三季度完成。



巴菲特表示，亨氏有遠大和長久的增長潜力。收購亨氏之后可再來一次大交易。



消息疑遭泄露SEC調查



根據期權市場交易活動判斷，私募收購亨氏的消息在周三下午就走漏了風聲。



歷史數據顯示，6月每股65美元的看漲期權交易周三幾乎不存在，周二只有14手買入合約，周一一筆都沒有。這種趨勢一直持續到周三13時31分32秒。從當天13時30分到14時30分一個小時內，超過2500手買入期權合約成交，總規模將近9.2萬美元。



在不到18小時后，這批合約的價值會因為宣布了收購亨氏而漲至近200萬美元。



有報道稱，就在收購聲明發布的前一個交易日，短短一小時內就有2593手買入合約，彭博數據顯示達到了今年1月31日以來最高峰。這足以引起美國證券交易委員會（SEC）質疑。



報道說，SEC已經就异常交易活動展開了初步調查，目前屬於初期階段。